《預(yù)制菜行業(yè)專(zhuān)題報(bào)告：B+C端量?jī)r(jià)雙升帶動(dòng)預(yù)制菜行業(yè)躍向萬(wàn)億級(jí)別》是由廣州生鮮冷鏈官網(wǎng)為您提供的。《預(yù)制菜行業(yè)專(zhuān)題報(bào)告：B+C端量?jī)r(jià)雙升帶動(dòng)預(yù)制菜行業(yè)躍向萬(wàn)億級(jí)別》介紹了關(guān)于預(yù)制菜行業(yè)專(zhuān)題報(bào)告：B+C端量?jī)r(jià)雙升帶動(dòng)預(yù)制菜行業(yè)躍向萬(wàn)億級(jí)別的知識(shí)，希望《預(yù)制菜行業(yè)專(zhuān)題報(bào)告：B+C端量?jī)r(jià)雙升帶動(dòng)預(yù)制菜行業(yè)躍向萬(wàn)億級(jí)別》對(duì)您有所幫助！

1.預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1.1 懶宅經(jīng)濟(jì)推動(dòng)預(yù)制菜行業(yè)高速發(fā)展 

  近年來(lái)，伴隨“懶宅經(jīng)濟(jì)”的發(fā)展，預(yù)制菜開(kāi)始從大型連鎖餐飲企業(yè)的中央廚房滲透到外賣(mài)餐飲平臺(tái)， 并逐漸從 B 端走向 C 端。今年雙 11 期間，預(yù)制菜成為各大平臺(tái)銷(xiāo)售爆款，包括半成品菜、速食菜在內(nèi)的預(yù) 制菜成交額同比增長(zhǎng)約 2 倍。叮咚買(mǎi)菜自今年年初推出以自有品牌商品為主的快手菜，不到一年時(shí)間銷(xiāo)量 超過(guò) 1 億份。方便、快捷、品類(lèi)多、口味佳等特點(diǎn)精準(zhǔn)抓住現(xiàn)代忙碌都市人飯點(diǎn)“痛點(diǎn)”，打開(kāi)預(yù)制菜廣闊 空間。2021 年中國(guó)預(yù)制菜空間規(guī)模預(yù)計(jì)為 3459 億元，同比增長(zhǎng) 18.1%，未來(lái) 3-5 年我國(guó)預(yù)制菜行業(yè)有望成 為下一個(gè)萬(wàn)億餐飲市場(chǎng)。 

  預(yù)制菜指以農(nóng)、畜、禽、水產(chǎn)品為原料，配以各種輔料，經(jīng)預(yù)加工（如分切、攪拌、腌制、成型、調(diào) 味）等完成的菜品。用現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)中央廚房集中生產(chǎn)，隨后采用急速冷凍技術(shù)或真空技術(shù)保存，以及 時(shí)保障菜品的新鮮度和口味。消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)后只需要簡(jiǎn)單再加工即可食用，省去了食材采購(gòu)、處理步驟，具 有便捷、高效、口味還原度高的特點(diǎn)。預(yù)制菜近年來(lái)高速發(fā)展主要得益于冷鏈保鮮技術(shù)提高；疫情期間“宅 經(jīng)濟(jì)”助推，疫情常態(tài)化防控使消費(fèi)者就餐習(xí)慣發(fā)生改變，品質(zhì)穩(wěn)定的預(yù)制菜包成為外出堂食替代，預(yù)制 菜行業(yè)迎來(lái)高速發(fā)展期。本篇報(bào)告主要討論以正規(guī)調(diào)料包、半成品為主的預(yù)制菜品，將具有零售屬性如冷 凍水餃、方便火鍋等產(chǎn)品以及廉價(jià)外賣(mài)速食包排除在外。

  預(yù)制菜根據(jù)加工程度不同可以分為 4 類(lèi)：即食食品、即熱食品、即烹食品、即配食品。即食食品開(kāi)封 可以直接食用；即熱食品是商家已經(jīng)做好的菜，用微波爐、煮鍋蒸鍋加熱后可以食用，如近年來(lái)市場(chǎng)上較 為活躍的快餐料理包、自嗨鍋等；即烹食品以油炸類(lèi)食品為主，例如酥肉、薯?xiàng)l等；即配食品需要自行配 菜、調(diào)味、烹飪，是四類(lèi)中操作環(huán)節(jié)最多的預(yù)制菜。按包裝形式可以分為散銷(xiāo)、小包裝、大包裝三類(lèi)。按 貯運(yùn)方式：可分為冷藏、速凍、熱鏈、常溫四類(lèi)。隨著消費(fèi)者需求多樣性和行業(yè)技術(shù)不斷發(fā)展，目前市場(chǎng) 上預(yù)制菜品類(lèi)逐漸豐富，例如紅燒馬蹄獅子頭、佛跳墻、香燜花生豬手、紅燒牛腩、麻辣小龍蝦、剁椒魚(yú) 頭等制作繁復(fù)的高難度菜品都被做成了預(yù)制菜。

  我國(guó)居民家庭正越來(lái)越依賴(lài)食物工業(yè)化生產(chǎn)和社會(huì)化供應(yīng)。當(dāng)前我國(guó)居民家庭平均每日花費(fèi)在做飯上 的時(shí)間約為 1 小時(shí) 35 分鐘，與 2000 年相比，45.9%的家庭在廚房做飯時(shí)間平均減少 45 分鐘左右。對(duì)于在 都市生活打拼的年輕人而言，繁重的工作壓力和通勤時(shí)間擠壓正常生活空間，越來(lái)越快的生活節(jié)奏讓許多 打工人下班后沒(méi)有充足的時(shí)間去市場(chǎng)賣(mài)菜，更鮮有精力炒菜做飯。相比外賣(mài)等待配送時(shí)間，以及偶有出現(xiàn) 的外賣(mài)黑作坊，預(yù)制菜是懶人廚房的更優(yōu)選擇。預(yù)制菜簡(jiǎn)化繁瑣的買(mǎi)菜、洗菜、切菜、烹制步驟，融合品 質(zhì)、營(yíng)養(yǎng)和口感，更加迎合快節(jié)奏生活下無(wú)暇下廚的年輕消費(fèi)群體生活方式。憑借其完成前期加工的產(chǎn)品 特性，預(yù)制菜能夠?yàn)橄M(fèi)者大幅節(jié)省做飯時(shí)間，烹飪而出的菜肴不僅品質(zhì)較高，原材料及營(yíng)養(yǎng)搭配也更符 合健康安全等要求。

     2020 年疫情防控形勢(shì)最嚴(yán)峻的時(shí)候，消費(fèi)者恪守“宅家”防疫要求。由于外出行動(dòng)受限，家庭用餐頻 率高增，家庭預(yù)制菜需求激增。中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020 年疫情期間，超九成連鎖餐飲企業(yè)開(kāi)始 出售半成品和預(yù)包裝食品，緩解堂食業(yè)務(wù)暫停帶來(lái)的現(xiàn)金流壓力、消化春節(jié)旺季備貨庫(kù)存。之后隨著疫情 有所緩解堂食業(yè)務(wù)有序恢復(fù)，但半成品業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)亮眼，在廣闊市場(chǎng)空間和強(qiáng)大需求推動(dòng)下，多家餐企、冷 凍食品企業(yè)、生鮮企業(yè)切入預(yù)制菜市場(chǎng)。2021 年預(yù)制菜銷(xiāo)量同比 2020 年增長(zhǎng) 16 倍，其中春節(jié)以來(lái) 1-2 人 小包裝半成品菜成交額同比增長(zhǎng) 3.5 倍。就地過(guò)年推動(dòng)預(yù)制菜銷(xiāo)量大增，商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2021 網(wǎng)上年貨 節(jié)啟動(dòng)以來(lái)，年夜飯系類(lèi)商品銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng) 96%，其中半成品增長(zhǎng) 380%以上。

1.2 美國(guó)、日本預(yù)制菜進(jìn)化歷程 

  上世紀(jì) 20 年代，美國(guó)率先研制出世界上第一臺(tái)快速冷凍機(jī)，冷鏈加工工藝延長(zhǎng)食品保存期，刺激食品 工業(yè)鏈不斷升級(jí)。在此后 40 多年里，冷凍加工業(yè)不斷改進(jìn)完善。其中預(yù)制菜起源于上世紀(jì) 40 年代，80 年 代逐漸在日本、加拿大及部分歐洲國(guó)家風(fēng)靡。經(jīng)過(guò)數(shù)十年發(fā)展，目前美、日均培育出在全球具有較大影響 力的大型預(yù)制菜企業(yè)，如 Sysco、康尼格拉、泰森、日冷、神戶(hù)物產(chǎn)等。

     20 世紀(jì) 60 年代，凈菜開(kāi)始在美國(guó)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化經(jīng)營(yíng)，通過(guò)供應(yīng)餐飲行業(yè)，使餐廳、配餐公司等外食產(chǎn)業(yè) 降低人工費(fèi)、水電費(fèi)和垃圾處理費(fèi)，減少?gòu)N房面積和生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)。之后部分凈菜企業(yè)開(kāi)始面向家庭、個(gè) 人零售，方便居民日常烹飪。按照行業(yè)增速劃分，美國(guó)預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展歷程可以分為三個(gè)階段。 

  美國(guó)居民飲食習(xí)慣較為單一，產(chǎn)品易于標(biāo)準(zhǔn)化，伴隨快餐業(yè)飛速發(fā)展，預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)逐漸成熟。美國(guó)外 賣(mài)滲透率低，價(jià)格昂貴，飲食結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，烤箱滲透率極高，帶動(dòng)披薩、漢堡、炸雞等冷凍食品成為預(yù)制菜 主流選擇，2020 年美國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模為 454 億美元。美國(guó)冷凍食品幾乎不需要二次加工，屬于即熱食品，無(wú)論披薩、意面還是炒飯，只需要放入烤箱或微波爐即可完成。

  其中 SYSCO 作為預(yù)制菜龍頭企業(yè)地位穩(wěn)固。目前 SYSCO 通過(guò)大量兼并收購(gòu)將營(yíng)銷(xiāo)及物流觸角遍布 90 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，在美國(guó)餐飲供應(yīng)市場(chǎng)占有率高達(dá) 16%，是全球預(yù)制菜企業(yè)標(biāo)桿。西斯科于 1969 年由九個(gè) 公司聯(lián)合后次年上市。成功上市后，美國(guó)經(jīng)濟(jì)迎來(lái)黃金時(shí)代，消費(fèi)群體外出就餐率逐年攀升（從 1992 年到 2002 年，在外就餐的消費(fèi)比例增長(zhǎng) 58%），但沒(méi)有出現(xiàn)全國(guó)性的食品供應(yīng)商。食材配送以及相關(guān)城市配套服 務(wù)迎來(lái)高速發(fā)展風(fēng)口，SYSCO 執(zhí)行擴(kuò)張策略，通過(guò)并購(gòu)區(qū)域性小供應(yīng)商來(lái)實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張。2017-2021Q1， SYSCO 的毛利率始終維持在 18％-19％左右，與 50%左右的毛利率的公司相比處于較低的水準(zhǔn)。目前 SYSCO 仍以薄利多銷(xiāo)作為主要的盈利手段，經(jīng)過(guò)前期擴(kuò)張兼并、并購(gòu)形成的規(guī)模效應(yīng)已經(jīng)成為 SYSCO 核心護(hù)城河。

  伴隨人口老齡化、單身獨(dú)居人口增加，日本社區(qū)統(tǒng)一配餐、外出就餐需求逐年激增，餐飲業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模不 斷壯大。相較于美國(guó)飲食口味統(tǒng)一，容易產(chǎn)出標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，亞洲市場(chǎng)的烹飪文化與飲食習(xí)慣更加。日本由 于人口密度高，超市和便利店隨處可見(jiàn)，預(yù)制菜包括速凍和冷藏保鮮需求量較大。借 1970 年大阪世博會(huì)奇 跡，日本中央廚房的到快速發(fā)展，冷鏈技術(shù)取得革命性成就，推動(dòng)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有。此后日本經(jīng)濟(jì)長(zhǎng) 期下行，開(kāi)始“失去的 30 年”，但自 90 年代經(jīng)濟(jì)泡沫破裂至今，預(yù)制菜消費(fèi)意愿并沒(méi)有受到消費(fèi)意愿下滑 影響，期間出現(xiàn)行業(yè)成長(zhǎng)起 B 端先行、C 端持續(xù)放量并稀釋 B 端份額的現(xiàn)象。按照行業(yè)增速劃分，日本預(yù) 制菜行業(yè)發(fā)展歷程可以劃分為四個(gè)階段。

  目前預(yù)制菜在日本餐飲市場(chǎng)滲透率高達(dá) 60%。其中日冷市場(chǎng)份額常年位列第一，市占率在 20%-24%波 動(dòng)。日本飲食結(jié)構(gòu)與中國(guó)較為相似，更注重菜而非主食，預(yù)制菜講求精細(xì)，基本可以滿(mǎn)足消費(fèi)者對(duì)便利、 美味、實(shí)惠、快捷等方面需求。2020 年日本預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模約 238.5 億美元。

1.3 我國(guó)預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展情況

  預(yù)制菜和傳統(tǒng)速食食品以及速凍食品有本質(zhì)區(qū)別。其發(fā)展趨勢(shì)是從高利潤(rùn)、工藝簡(jiǎn)單、制作時(shí)間長(zhǎng)、 二次加熱能保持原味和易儲(chǔ)存的品類(lèi)，過(guò)渡到附加值較高、工藝復(fù)雜、新鮮度要求高、較難儲(chǔ)存的品類(lèi)發(fā) 展。由于預(yù)制菜經(jīng)過(guò)多道工序加工后增加產(chǎn)品附加值，使其整體價(jià)格遠(yuǎn)高于單純的蔬菜和肉蛋禽。因此前 期預(yù)制菜消費(fèi)一般以高收入人群和喜歡嘗鮮的年輕消費(fèi)群體為主。

  我國(guó)預(yù)制菜行業(yè)尚處于成長(zhǎng)階段。上世紀(jì)九十年代隨著肯德基、麥當(dāng)勞等快餐店進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi) 開(kāi)始出現(xiàn)凈菜配送加工。2000 年后深加工的半成品菜企業(yè)開(kāi)始涌現(xiàn)，但由于相關(guān)配套條件不成熟，行業(yè)整 體發(fā)展較為緩慢。2014 年起預(yù)制菜行業(yè)在 B 端步入放量期。隨著近年來(lái)冷鏈技術(shù)快速發(fā)展，預(yù)制菜行業(yè)配 送障礙逐漸消除。2011-2020 年，預(yù)制菜相關(guān)企業(yè)注冊(cè)數(shù)量呈上升趨勢(shì)，自 2015 年起行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期， 行業(yè)企業(yè)首次突破 4000 家，2018 年首次突破 8000 家。2006-2020 年我國(guó)零售端預(yù)制菜行業(yè)（包括加工肉類(lèi) 與海鮮制品、加工蔬菜及水果制品、預(yù)制餐）CAGR 為 7.3%，2020 年受疫情影響家庭預(yù)制菜消費(fèi)量出現(xiàn)井 噴，新注冊(cè) 1.25 萬(wàn)家企業(yè)，同比增長(zhǎng) 9%，行業(yè)增長(zhǎng) 9.64%規(guī)模達(dá)到 2422 億元。天眼查顯示，目前我國(guó)已 有 7.2 萬(wàn)家預(yù)制菜企業(yè)，2021 年行業(yè)規(guī)模預(yù)估為 3459 億元，同比增長(zhǎng) 18.1%。

  相比國(guó)外而言，我國(guó)預(yù)制菜起步時(shí)間較晚。2000 年后深加工的半成品菜企業(yè)開(kāi)始涌現(xiàn)，預(yù)制菜由此拉開(kāi) 帷幕。但由于條件不成熟，行業(yè)整體發(fā)展較為緩慢。直到 2014 年，預(yù)制菜行業(yè)在 B 端步入放量期，C 端在 疫情蔓延居家隔離時(shí)期迎來(lái)消費(fèi)消費(fèi)加速期。2019 年我國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模約 2445 億元，其中 B 端市場(chǎng)為 1956 億元，C 端市場(chǎng) 489 億元。隨著消費(fèi)升級(jí)以及冷鏈物流布局，預(yù)制菜市場(chǎng)將向 B、C 端同時(shí)加速發(fā)展。目前，預(yù)制菜消費(fèi)市場(chǎng)主要集中在一二線(xiàn)城市。其中一線(xiàn)城市占比 45%、二線(xiàn)城市占比 20%、三線(xiàn)城市占 比 16%。從預(yù)制菜行業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，2021 年華東地區(qū)市場(chǎng)占比最大為 32%，其次是華南、華北、西南和 華中地區(qū)，占比均達(dá) 10%以上。

     2016-2020 年我國(guó)團(tuán)餐市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)總規(guī)模已從 2016 年的 0.9 萬(wàn)億提升至 2020 年的 1.5 萬(wàn)億， 復(fù)合增速達(dá) 13.6%。我國(guó)團(tuán)餐企業(yè)主要分為進(jìn)駐甲方和集體配餐兩種模式。傳統(tǒng)進(jìn)駐甲方的團(tuán)餐運(yùn)營(yíng)模式依 舊是主流，集體配餐運(yùn)營(yíng)模式的比例在提升，很多預(yù)制菜商家也開(kāi)始加入團(tuán)餐市場(chǎng)做集體配餐。

目前全國(guó)范圍內(nèi)預(yù)制菜、半成品菜企業(yè)眾多，市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容。2020 年預(yù)制菜行業(yè)收入 314 億元（出廠(chǎng)口 徑），過(guò)去 5 年復(fù)合增速 95%，受益于餐飲端降本訴求加大和消費(fèi)者教育初見(jiàn)成效，預(yù)制菜行業(yè)正加速擴(kuò)容。但 70%以上預(yù)制菜加工企業(yè)屬于作坊式生產(chǎn)。其特點(diǎn)為企業(yè)規(guī)模較小、競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較弱、區(qū)域分布較為分散。由于缺乏相應(yīng)設(shè)備，這類(lèi)企業(yè)不具備自動(dòng)化生產(chǎn)能力，采用的工藝較為簡(jiǎn)單，無(wú)法實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)流程標(biāo)準(zhǔn)化。產(chǎn)品種類(lèi)相對(duì)單一、質(zhì)量及穩(wěn)定性較差，食品衛(wèi)生安全難以完全保障。因此行業(yè)目前市場(chǎng)集中度較低，仍 然處在藍(lán)海競(jìng)爭(zhēng)。

  我國(guó)預(yù)制菜行業(yè)入局者多，目前尚未脫穎而出具有全國(guó)統(tǒng)治地位龍頭企業(yè)。我國(guó)預(yù)制菜行業(yè) CR10 僅 14.23%，呈現(xiàn)規(guī)模化企業(yè)少、地域性強(qiáng)的特點(diǎn)。中餐飲食口味差異較大，加之冷鏈運(yùn)輸條件限制，預(yù)制菜企業(yè)地域性特色明顯。根據(jù)日冷公司官網(wǎng)，日本預(yù)制菜行業(yè) CR5 達(dá) 64.04%，已經(jīng)誕生多家總體收入規(guī)模超 300 億元的龍頭。最大龍頭日冷的單項(xiàng)預(yù)制菜收入達(dá) 96.65 億元，市占率為 18.79%。2020 年我國(guó)總?cè)丝?/span> 14.12 億人，為日本總?cè)丝诘?/span> 11.21 倍，我國(guó)較日本具備更大的人口規(guī)模優(yōu)勢(shì)，提供更大的餐飲市場(chǎng)和家庭消費(fèi) 市場(chǎng)，有望催生更大收入規(guī)模的預(yù)制菜龍頭企業(yè)。參考日本經(jīng)驗(yàn)我們認(rèn)為，未來(lái)我國(guó)有望產(chǎn)生超 300 億元 收入規(guī)模的龍頭企業(yè)，其單項(xiàng)預(yù)制菜收入超 100 億元。

  菜品銷(xiāo)售渠道除了傳統(tǒng)的餐飲、商超、便利店，以盒馬鮮生和叮咚買(mǎi)菜為代表的生鮮電商，以及社區(qū) 團(tuán)購(gòu)、社區(qū)專(zhuān)賣(mài)店等多種復(fù)合渠道快速發(fā)展。預(yù)制菜企業(yè)可以利用線(xiàn)上大數(shù)據(jù)對(duì)每個(gè) SKU 價(jià)格、銷(xiāo)量、庫(kù) 存進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤和統(tǒng)計(jì)，及時(shí)調(diào)整進(jìn)貨和倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)模，在實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)的基礎(chǔ)上，將菜品報(bào)廢率降到最低， 從而大幅提高經(jīng)營(yíng)效益。（報(bào)告來(lái)源：未來(lái)智庫(kù)）

1.3.1 B 端市場(chǎng)：連鎖餐飲標(biāo)準(zhǔn)化擴(kuò)張帶動(dòng)預(yù)制菜 B 端需求提升 

  中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，疫情期間 90%以上餐飲企業(yè)發(fā)力外賣(mài)產(chǎn)品，其中 91.6%企業(yè)出售半成品 和預(yù)包裝食品。對(duì)餐飲企業(yè)而言，使用預(yù)制菜能夠降低高昂的租金和人力成本，節(jié)約 70%-80%餐廳后廚空 間，提升餐廳整體坪效、提高食品出品效率，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化流程確保味道和品質(zhì)穩(wěn)定。同時(shí)有效緩解困擾餐 飲行業(yè)租金高、人工成本高、食材成本高和毛利潤(rùn)的“三高一低”難題。未來(lái)國(guó)內(nèi)預(yù)制菜市場(chǎng)有望保持CAGR20% 高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì) 2023 年突破 5000 億元。其中銷(xiāo)售渠道 85%以上集中于 B 端，滲透率達(dá)到 8%左右。伴隨國(guó) 內(nèi)外賣(mài)市場(chǎng)火熱、冷鏈物流和連鎖餐飲發(fā)展，到 2025 年預(yù)制菜 B 端采購(gòu)規(guī)模有望達(dá)到 6500 億元以上。

      B 端餐飲企業(yè)對(duì)預(yù)制菜需求增加。預(yù)制菜產(chǎn)品選擇多元化，量產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)更能保證口味的穩(wěn)定性。更重要的是預(yù)制菜可以減少后廚人員，提高出餐速度、降低生產(chǎn)成本、避免食材在生產(chǎn)中的浪費(fèi)。2020 年 我國(guó)正餐類(lèi)餐飲企業(yè)的生產(chǎn)成本中，接近 40%來(lái)原材料，22.41%來(lái)自人工成本，成為兩項(xiàng)最大成本開(kāi)支來(lái) 源。預(yù)制菜對(duì)餐飲企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化降低損耗、減少?gòu)N師和切菜小工時(shí)間、節(jié)約廚房操作空間，提高出臺(tái)率 等成本控制和提升效率方面創(chuàng)造較大價(jià)值。2021 年中國(guó)連鎖餐飲門(mén)店達(dá)到 41641 家，持續(xù)保持高增速。連 鎖門(mén)店需要標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)快速?gòu)?fù)制達(dá)到規(guī)模化，對(duì)于增效將本的需求高。連鎖門(mén)店數(shù)量上升也標(biāo)志預(yù)制菜品 需求量不斷提升。

  目前預(yù)制菜的銷(xiāo)售渠道基本覆蓋所有食品銷(xiāo)售渠道，如餐飲、商超、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、便利店、電商、專(zhuān)業(yè)外 賣(mài)市場(chǎng)、一般流通。其中餐飲企業(yè)是預(yù)制菜最主要的銷(xiāo)售渠道。從市場(chǎng)份額來(lái)看，B 端占據(jù) 8 成比例。多 種原因形成目前市場(chǎng)上 to B 和 to C 比例在 8:2。

1.3.2 C 端市場(chǎng)：宅經(jīng)濟(jì)與快節(jié)奏生活雙重作用開(kāi)啟預(yù)制菜 C 端消費(fèi)高速發(fā)展

  宅家文化、懶人經(jīng)濟(jì)、烹飪小白、單身群體不斷擴(kuò)容，給預(yù)制菜提供發(fā)展的先決條件。目前 C 端的預(yù) 制菜以大眾消費(fèi)為主，食材也偏向大眾化。從預(yù)制菜 C 端用戶(hù)畫(huà)像來(lái)看，近 6 成為女性用戶(hù)。從年齡來(lái)看， 用戶(hù)主要以中青年群體為主，超過(guò)八成用戶(hù)年齡在 22-40 歲，其中 31-40 歲用戶(hù)占比超過(guò) 45%，這類(lèi)年齡人 群是廚房消費(fèi)主力軍。從城市線(xiàn)級(jí)來(lái)看，一二線(xiàn)城市用戶(hù)居多，45%以上用戶(hù)分布于一線(xiàn)城市，接近 20% 用戶(hù)分布于二線(xiàn)城市。

  省事、便捷是預(yù)制菜受到青睞主要原因。C 端需求始于當(dāng)下年輕人做飯困局。在關(guān)于我國(guó)居民近十年 間對(duì)于食品消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變趨勢(shì)的調(diào)查顯示，67.1%消費(fèi)者認(rèn)為傳統(tǒng)烹飪方式麻煩，90.1%消費(fèi)者可以接受速 凍主食，18-30 歲年齡段僅有 8.8%消費(fèi)者可以享受烹飪的樂(lè)趣。目前年輕人多數(shù)受困于高壓工作、長(zhǎng)時(shí)間 通勤，在所剩無(wú)幾的休息時(shí)間里，鉆研廚藝但收獲黑暗料理的作品讓年輕人繼續(xù)減少?gòu)N房時(shí)間。預(yù)制菜迎 合年輕人想做飯但又不想面對(duì)真實(shí)做飯所需要付出的時(shí)間、精力以及不可預(yù)知結(jié)果的需求，低耗時(shí)、標(biāo)準(zhǔn) 化口味、操作簡(jiǎn)單、易收尾讓預(yù)制菜逐漸俘獲年輕消費(fèi)者的心。

     C 端預(yù)制菜正在處于快速發(fā)展初期，市場(chǎng)格局尚未形成，目前尚未出現(xiàn)跑出絕對(duì)是占率優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)。To C 服務(wù)面對(duì)的用戶(hù)需求更多元、銷(xiāo)售位置更為分散，且單筆訂單金額小、購(gòu)買(mǎi)頻次高，盈利模式與 to B 顯著不同。對(duì)產(chǎn)品研發(fā)、上新周期、分銷(xiāo)渠道、包裝設(shè)計(jì)、冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)、客戶(hù)服務(wù)等環(huán)節(jié)也有新要求，要求 企業(yè)有投入重金的魄力。

1.3.3 供給端：藍(lán)海市場(chǎng)吸引多類(lèi)企業(yè)涉水預(yù)制菜

     2021 上半年，味知香作為預(yù)制菜第一股成功登陸 A 股主板，千味央廚、安井食品、九毛九、盒馬鮮生、 叮咚買(mǎi)菜、鍋圈、望家歡等企業(yè)也紛紛涉足預(yù)制菜。同時(shí)賽道中不乏美團(tuán)、IDG 資本、英諾天使基金的支 持，近期獲得融資的預(yù)制菜企業(yè)和資本不斷增加。

  目前我國(guó)共有超過(guò) 6.9 萬(wàn)家相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)預(yù)制菜。企業(yè)數(shù)量眾多，我們根據(jù)企業(yè)性質(zhì)將預(yù)制菜生產(chǎn)商分 為四大類(lèi)。

  （1）專(zhuān)業(yè)派：這類(lèi)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)是生產(chǎn)預(yù)制菜，擁有成熟的自建工廠(chǎng)和預(yù)制菜品牌，已經(jīng)搭建完成相 對(duì)完善的銷(xiāo)售渠道。產(chǎn)品品類(lèi)最豐富，研發(fā)和生產(chǎn)能力最強(qiáng)，供應(yīng)鏈能力最強(qiáng)大，推廣力度和銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)專(zhuān) 業(yè)，是目前預(yù)制菜行業(yè)主力軍。針對(duì)消費(fèi)群體不同，專(zhuān)業(yè)派可以繼續(xù)細(xì)分。如蘇州好得睞，主要針對(duì) C 端 客戶(hù)，通過(guò)商超和開(kāi)設(shè)專(zhuān)賣(mài)店直接進(jìn)入家庭；味知香（旗下有撰玉、味知香工坊、味愛(ài)瘋狂、靖哥哥、搜 香尋味等品牌）今年 4 月登陸 A 股主板，公司經(jīng)銷(xiāo)店面向菜市場(chǎng)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)商戶(hù)，為家庭一日三餐提供解 決方案；聰廚食品（旗下有聰廚、食得迷、湘典等品牌）、湖南佳宴（旗下有王欄樹(shù)、廚上廚、席席樂(lè)三大 品牌）等公司，主要針對(duì) B 端客戶(hù)，通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商將產(chǎn)品賣(mài)給餐飲酒店。

  （2）新零售派：直接聚焦 C 端市場(chǎng)的新零售企業(yè)在預(yù)制菜賽道扮演前沿趨勢(shì)開(kāi)拓者，用快手菜抓住年 輕消費(fèi)群體。這類(lèi)企業(yè)品牌業(yè)務(wù)廣泛，可以提供豐富的產(chǎn)品組合品類(lèi)，滿(mǎn)足消費(fèi)者對(duì)氧化需求。以預(yù)制菜 成熟品牌蜀海為例，目前逐步成為 C 端供應(yīng)行業(yè)標(biāo)桿。例如，蜀海成立于 2011 年，目前是一家集銷(xiāo)售、研 發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、品保、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、信息為一體的餐飲供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)。曾隸屬于海底撈集團(tuán)供應(yīng)鏈部 門(mén)，為海底撈全球門(mén)店服務(wù)多年。在積累豐厚食材供應(yīng)鏈能力后脫離海底撈完全獨(dú)立。目前蜀海擁有 SKU 過(guò)萬(wàn)，已研發(fā)多款中餐半成品，包括中餐腌制料理品、半成品、中餐醬料醬汁、鹵制產(chǎn)品以及冷凍菜肴， 打造豐富預(yù)制菜全品來(lái)菜單。

  以新零售樣本盒馬為例，為了打造半成品菜，盒馬專(zhuān)門(mén)成立了“盒馬工坊”，打出“盒馬工坊，你的廚 房”slogan，200 多個(gè) SKU 中半成品菜占一半。同時(shí)盒馬在 3R（即烹 ready to cook、即熱 ready to heat、即 食 ready to eat）領(lǐng)域加大投資，加成快手菜布局。西貝推出專(zhuān)門(mén)售賣(mài)預(yù)制菜品牌——賈國(guó)龍功夫菜，中央 廚房項(xiàng)目預(yù)計(jì)年產(chǎn)值 50 億元。此外 7-11、九毛九、叮咚買(mǎi)菜、美團(tuán)買(mǎi)菜、每日優(yōu)鮮、永輝等紛紛入局預(yù)制 菜行業(yè)。 

 （3）餐飲派：餐飲企業(yè)通常有自有餐飲門(mén)店銷(xiāo)售渠道和中央廚房。這類(lèi)企業(yè)大多以堂食為主營(yíng)業(yè)務(wù)， 往年通常會(huì)在特定節(jié)日、節(jié)令點(diǎn)推出預(yù)制菜禮盒，具有明顯節(jié)令性。在疫情爆發(fā)初期，餐飲門(mén)店很長(zhǎng)時(shí)間 無(wú)法恢復(fù)正常營(yíng)業(yè)，眾多餐企將食材加工成半成品售賣(mài)給消費(fèi)者，卻在一定程度打開(kāi)新市場(chǎng)，提高消費(fèi)者 對(duì)預(yù)制菜接受度和認(rèn)可度。今年年初，在就地過(guò)年、居家過(guò)年倡議下，眾多餐企提早推出半成品年夜飯禮 盒，通過(guò)店鋪或者線(xiàn)上平臺(tái)銷(xiāo)售，銷(xiāo)量遠(yuǎn)超 2020 年同期。海底撈推出“開(kāi)飯了”系列方便菜肴；眉州東坡 旗下主打川味預(yù)制菜食品公司“王家渡”完成新一輪融資；紫光園、知味觀、廣州酒家等餐飲老字號(hào)聯(lián)合 盒馬、山姆會(huì)員店推出多款半成品菜；西貝開(kāi)設(shè)“賈國(guó)龍功夫菜”預(yù)制菜專(zhuān)門(mén)品牌，店內(nèi)沒(méi)有鍋和灶，所 有菜品均是擺在冷凍保鮮柜中的半成品，顧客下單后店員用電磁爐加熱連帶錫紙盒一起端上桌，顧客可以 選擇堂食或者打包帶走。

 （4）綜合派：這類(lèi)企業(yè)以速凍為主營(yíng)業(yè)務(wù)，近年來(lái)看好預(yù)制菜發(fā)展前景。原料供應(yīng)鏈企業(yè)成為預(yù)制菜 賽道發(fā)展的重要力量。例如亞洲漁港、龍大肉食、國(guó)聯(lián)水產(chǎn)等老牌農(nóng)林牧漁企業(yè)，以?xún)?yōu)質(zhì)生鮮水產(chǎn)原材料 試水預(yù)制菜賽道。國(guó)民糧油巨頭金龍魚(yú)也曾提及，未來(lái)公司中央廚房項(xiàng)目產(chǎn)品范圍可能為涉及成品及半成 品餐食。三全食品推出“一碗飯”系列產(chǎn)品包含魚(yú)香肉絲、紅燒牛肉、咖喱雞丁、梅菜扣肉等；安井食品 旗下凍品先生推出酥脆藕盒、天婦羅蝦等從冷凍加工食品切入預(yù)制菜賽道；正大食品以中華菜系列為代表 擁有紅燒肉、腐乳肉、梅菜扣肉等簡(jiǎn)單加熱即可出餐品類(lèi)。上述速凍企業(yè)擁有豐富生產(chǎn)條件供應(yīng)預(yù)制菜所 需預(yù)加工所需原材料，在開(kāi)辟預(yù)制菜業(yè)務(wù)中具有前端資源整合優(yōu)勢(shì)。 

2.預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素

  從行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素來(lái)看，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、消費(fèi)升級(jí)、生活節(jié)奏結(jié)塊、外賣(mài)團(tuán)餐興起、冷鏈運(yùn)輸發(fā)展等多 種因素疊加，我國(guó)預(yù)制菜行業(yè)供需增長(zhǎng)，市場(chǎng)迅速擴(kuò)容。

2.1 居民收入增加，家庭消費(fèi)場(chǎng)景重構(gòu)

  經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)居民飲食結(jié)構(gòu)改變，食材消費(fèi)增加，消費(fèi)者預(yù)制菜購(gòu)買(mǎi)能力提高。數(shù)據(jù)顯示，糧食與肉類(lèi) 和蔬菜之間存在一定替代性。2013-2020 年我國(guó)居民人均糧食消費(fèi)量持續(xù)下降，而肉類(lèi)人均消費(fèi)量持續(xù)上升。2019 年因?yàn)榉侵挢i瘟影響生豬供應(yīng)量大幅下降，我國(guó)居民人均肉類(lèi)消費(fèi)量下降至 26.9kg/人，與此同時(shí)人均 糧食消費(fèi)量上升至 130kg/人。

  從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，米面等糧食消費(fèi)下降，肉禽蔬菜和休閑零食等消費(fèi)占比上升。經(jīng)濟(jì)發(fā) 展帶來(lái)居民飲食結(jié)構(gòu)改變，從整體上推動(dòng)食材行業(yè)增長(zhǎng)。人均糧食消費(fèi)量不斷下降，主要由于人口增加以 及國(guó)民的膳食結(jié)構(gòu)更加趨于合理。糧食谷物消費(fèi)占比從 2013 年 41.09%下降至 2020 年 35.12%，瓜果類(lèi)和肉 類(lèi)、乳類(lèi)等食品消費(fèi)占比均有提升。

  我國(guó)家庭結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出“小型化”趨勢(shì)，對(duì)應(yīng)眾多消費(fèi)新場(chǎng)景。隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化率不斷提高，生育政策 和城鄉(xiāng)戶(hù)籍幾經(jīng)調(diào)整。第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示 2020 年我國(guó)平均每個(gè)家庭戶(hù)的人口為 2.62 人，首次跌破 3， 較 2010 年減少 0.48 人，“一家三口”傳統(tǒng)家庭模式被打破。家庭規(guī)模收縮，二人家庭、單身家庭數(shù)量明顯 增加。相對(duì)于大家庭來(lái)說(shuō)，小型家庭的勞動(dòng)成本相對(duì)較高，一日三餐簡(jiǎn)單化、便捷化的需求上升推動(dòng)預(yù)制 菜消費(fèi)迎來(lái)新熱潮。

  快節(jié)奏的生活及工作壓力，使家庭勞動(dòng)社會(huì)化趨勢(shì)更加明顯。經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展帶動(dòng)人均可支配收入提升， 但也擠壓居民正常休閑時(shí)間、加快生活節(jié)奏，導(dǎo)致職場(chǎng)人缺乏足夠時(shí)間和精力去制作三餐，對(duì)預(yù)制菜需求 上升。同時(shí)，人口結(jié)構(gòu)變化使得勞動(dòng)人口比例在逐漸下降，2019 年 15-59 歲勞動(dòng)人口占比已經(jīng)降至 65.09%， 相較于 2011 年下滑 4.71pct，勞動(dòng)人口總數(shù)減少約 3000 萬(wàn)人。對(duì)于新增勞動(dòng)力需求加大。兩方面共同作用， 導(dǎo)致我國(guó)家務(wù)勞動(dòng)社會(huì)化趨勢(shì)明顯，家庭勞動(dòng)力投入到社會(huì)工作以及家庭勞動(dòng)外包需求大幅增加。

  年輕人烹飪技術(shù)下降是推動(dòng)預(yù)制菜等便捷食品發(fā)展的主要因素。在年輕消費(fèi)群體中，80 后已經(jīng)成為家庭 中堅(jiān)力量、90 后開(kāi)始組建家庭、00 后逐漸走向工作崗位，Z 世代正在迅速成長(zhǎng)為消費(fèi)新引擎。由于家庭結(jié) 構(gòu)因素影響，80 后普遍生活在獨(dú)生子女家庭中，父母對(duì)獨(dú)生子女照顧程度顯著高于其他代際，年輕群體烹 飪意愿和烹飪技術(shù)普遍低于其他年齡段人群。數(shù)據(jù)顯示，一線(xiàn)城市的新中產(chǎn)群體每個(gè)月下廚次數(shù)不超過(guò) 15 次，平均 2 天下廚一次。烹飪頻次的下降，也降低烹飪熟練度和烹飪熱情。而預(yù)制菜的出現(xiàn)，大大增強(qiáng)烹 飪便捷性、提高廚房成就滿(mǎn)足感。

  女性就業(yè)人數(shù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。2020 年城鎮(zhèn)單位女性就業(yè)人員為 6779.4 萬(wàn)人，比 2010 年增加 1917.9 萬(wàn)人，增 長(zhǎng) 39.5%，女性就業(yè)人員占全社會(huì)就業(yè)人員比重為 43.5%，近五年女性就業(yè)人員占比均保持在 40%以上，較 上個(gè)十年平均提高 6 個(gè)百分點(diǎn)。研究生女性所占比重持續(xù)上升，2019 年超過(guò)半數(shù)。更多女性選擇讀書(shū)深造、 走出家庭進(jìn)入職場(chǎng)，客觀上使得家庭烹飪時(shí)間縮短。不要花費(fèi)太多時(shí)間與精力，但能保證菜品口味的預(yù)制 菜成為家庭烹飪的一大選擇。

2.2 餐飲企業(yè)工業(yè)化驅(qū)動(dòng)預(yù)制菜市場(chǎng)擴(kuò)容

     餐飲工業(yè)化趨勢(shì)下，預(yù)制菜市場(chǎng)有望持續(xù)擴(kuò)容。2020 年我國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)銷(xiāo)售收入接近于美國(guó)市場(chǎng)。國(guó)內(nèi) 餐飲流通、商超、電商新零售等渠道全面落地，基本覆蓋國(guó)內(nèi)一線(xiàn)餐飲客戶(hù)和終端消費(fèi)群體。同時(shí)預(yù)制菜 行業(yè)已經(jīng)擺脫初加工產(chǎn)品定位，逐步轉(zhuǎn)向深加工、高附加值產(chǎn)品。近兩年受疫情影響，許多小型個(gè)人餐飲 店出現(xiàn)現(xiàn)金流短缺、庫(kù)存積壓、受局部疫情管控影響等困難而不得不關(guān)閉。反觀連鎖餐企，規(guī)模化和品牌 效應(yīng)增強(qiáng)其應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)能力，雖然不間斷疫情持續(xù)出現(xiàn)，但國(guó)內(nèi)餐飲連鎖化率重壓之下進(jìn)一步增長(zhǎng)至 10.9%。對(duì)標(biāo)美國(guó)、日本餐飲連鎖化率分別為 54%和 49%，我國(guó)連鎖化率和標(biāo)準(zhǔn)化旅提升空間仍然很大。餐飲企業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、工業(yè)化需求，倒逼供應(yīng)鏈改革，預(yù)制菜市場(chǎng)發(fā)展可期。

  用預(yù)制菜取代在后廚進(jìn)行食材加工和菜品烹飪的傳統(tǒng)出菜模式，優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在：預(yù)制菜企業(yè)可以提供 多元化的產(chǎn)品選擇，豐富菜品組合；預(yù)制菜企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)流程可以保證菜品口味穩(wěn)定；減少后廚所需人 員，提高出菜速度。以連鎖餐飲為代表的餐飲企業(yè)逐步與預(yù)制菜企業(yè)達(dá)成合作，在降低成本的同時(shí)，避免 繁瑣的食材處理過(guò)程，可以節(jié)省更多人力和后廚空間集中餐廳資源和精力打造獨(dú)家菜品，凸顯餐廳特色。

  餐飲消費(fèi)渠道多花樣趨勢(shì)愈發(fā)明顯，外賣(mài)行業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)。隨著零售電商平臺(tái)不斷趨于成熟，餐飲服務(wù) 平臺(tái)隨之壯大。2016-2020 年我國(guó)外賣(mài)占全國(guó)餐飲收入比重穩(wěn)步增長(zhǎng)，同時(shí)受疫情影響，消費(fèi)者逐漸養(yǎng)成居 家做飯或叫外賣(mài)的用餐習(xí)慣，推動(dòng)外賣(mài)渠道、熟食半成品零售的快速發(fā)展。2020 年外賣(mài)占比增至 12%，較 五年前占比提升一倍。外賣(mài)的爆發(fā)式增長(zhǎng)為餐飲業(yè)導(dǎo)入源源不斷的客流和訂單，也提高便捷性要求，配送 時(shí)間成為影響消費(fèi)者消費(fèi)行為的主要因素之一。訂單的快速增長(zhǎng)+縮短配送時(shí)間的訴求，賦予快速響應(yīng)的食 材供應(yīng)商絕佳的市場(chǎng)機(jī)遇，為預(yù)制菜提供發(fā)展機(jī)會(huì)。（報(bào)告來(lái)源：未來(lái)智庫(kù)）

2.3 冷鏈物流配送能力加強(qiáng)帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展

  隨著電子商務(wù)興起，我國(guó)物流行業(yè)的到飛速發(fā)展。伴隨我國(guó)城鄉(xiāng)居民收入水平不斷提高，消費(fèi)者對(duì)食品 多樣性、營(yíng)養(yǎng)性、口感需求大幅提升，加之生鮮電商市場(chǎng)快速崛起，共同助推冷鏈物流行業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車(chē) 道。據(jù)中物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù)顯示，2015-2019 年我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為 17%， 2019 年冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 3391 億人民幣，同比增長(zhǎng) 17.5%。2020 年整體市場(chǎng)產(chǎn)值超過(guò) 4000 億元， 預(yù)計(jì) 2021 年有望突破 4500 億大關(guān)。2015-2020 年我國(guó)冷庫(kù)總量呈逐年遞增趨勢(shì)，2020 年全國(guó)冷庫(kù)總量達(dá) 7080 萬(wàn)噸，新增庫(kù)容 1025 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 17%。在專(zhuān)業(yè)物流企業(yè)帶動(dòng)下，低溫保鮮技術(shù)、車(chē)輛設(shè)計(jì)制造技 術(shù)、信息化物流配送技術(shù)的到進(jìn)一步發(fā)展，新技術(shù)運(yùn)用使冷鏈配送成本大幅降低。

  得益于冷鏈物流發(fā)展，預(yù)制菜品儲(chǔ)存時(shí)間得以大幅延長(zhǎng)、菜品鮮度可以最大可能保持。組建自有冷鏈運(yùn) 輸車(chē)隊(duì)、購(gòu)置信息化物流系統(tǒng)成本下降，有效降低產(chǎn)品配送成本。同時(shí)在現(xiàn)今物流配送體系下，半成品菜 企業(yè)擴(kuò)大配送范圍，提升產(chǎn)品配送效率，在保障食品安全的同時(shí)擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋面。

2.4 政策利好規(guī)范行業(yè)發(fā)展

     居民收入上升推動(dòng)飲食消費(fèi)升級(jí)，食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。為推動(dòng)我國(guó)預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展，近年來(lái)國(guó) 家陸續(xù)出臺(tái)一系列法律法規(guī)，對(duì)食品生產(chǎn)、加工、流通環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范，并建立了食品安全追溯機(jī)制。食品 制造產(chǎn)業(yè)加快躍向萬(wàn)億級(jí)，同時(shí)壯大綠色食品產(chǎn)業(yè)鏈。包括《中華人民共和國(guó)食品安全法》《中華人民共和 國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《食品生產(chǎn)許可管理辦法》《關(guān)于食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)建立食品安全追溯體系的若干規(guī)定》等。同時(shí)國(guó)家也通過(guò)立法加強(qiáng)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)，對(duì)企業(yè)商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范。法律法規(guī)的出臺(tái)維護(hù)市場(chǎng) 秩序，促進(jìn)行業(yè)健康良性發(fā)展。

 3.預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展制約因素

3.1 預(yù)制菜企業(yè)利潤(rùn)受原材料價(jià)格波動(dòng)影響較大

     預(yù)制菜成本中直接材料占比較大，主輔料以農(nóng)林牧漁產(chǎn)品為主，肉禽及水產(chǎn)等通常占產(chǎn)品成本 90%以 上。由于肉禽及水產(chǎn)的產(chǎn)量容易受自然條件等不可抗力影響產(chǎn)生波動(dòng)、且具有周期屬性?xún)r(jià)格在區(qū)間內(nèi)震蕩， 但是預(yù)制菜主要流向終端消費(fèi)者和餐飲企業(yè)，產(chǎn)品零售價(jià)通常不會(huì)隨原材料價(jià)格頻繁變動(dòng)，短期內(nèi)原材料 成本變動(dòng)將影響行業(yè)利潤(rùn)水平。

     2019 年至今采購(gòu)趨勢(shì)可以看出，原材料采購(gòu)金額與營(yíng)業(yè)額趨勢(shì)基本成正比波動(dòng)。在 2020Q1 受疫情影響， 餐飲門(mén)店基本停止，原材料有所擠壓，采購(gòu)占銷(xiāo)比偏大（采購(gòu)占銷(xiāo)比是指企業(yè)購(gòu)買(mǎi)原料花費(fèi)金額占營(yíng)業(yè)額 比重，通常在 35%左右浮動(dòng)）。我們對(duì)比各業(yè)態(tài)采購(gòu)占銷(xiāo)比，其中火鍋、中式快餐采購(gòu)占銷(xiāo)比較高，分別為 38.8%、37.7%，中式正餐原材料價(jià)格對(duì)營(yíng)業(yè)額影響較大。餐飲行業(yè)經(jīng)過(guò)疫情沖擊嚴(yán)冬后，店均采購(gòu)金額趨 勢(shì)與餐飲行業(yè)營(yíng)業(yè)收入趨勢(shì)大致相同，整體波動(dòng)上升。

3.2 冷鏈物流配送能力制約企業(yè)發(fā)展，囿于區(qū)域難突破 

  受供應(yīng)鏈限制，預(yù)制菜較難突破地域限制，大部分商家輻射范圍在最后“1 公里”“3 公里”，大型預(yù)制 菜企業(yè)主要銷(xiāo)售渠道仍然以本地為主。2020 年初疫情爆發(fā)，懶宅經(jīng)濟(jì)火熱，諸多受困于限制人員密集型接 觸的餐飲企業(yè)順勢(shì)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí)改造推出預(yù)制菜，在解決企業(yè)現(xiàn)金壓力的同時(shí)拓寬銷(xiāo)售賽道。由于預(yù)制 菜使用場(chǎng)景在家庭或者餐廳廚房，單個(gè)客戶(hù)規(guī)模小、配送頻率高、區(qū)域內(nèi)客戶(hù)分散、時(shí)效性要求高，對(duì)產(chǎn) 品配送提出很高要求。要保證菜品“色、香、味”整齊劃一，部分預(yù)制菜運(yùn)輸配送過(guò)程需要全程冷鏈。先 進(jìn)的倉(cāng)儲(chǔ)物流體系及冷鏈運(yùn)輸技術(shù)對(duì)預(yù)制菜企業(yè)帶來(lái)較大挑戰(zhàn)，直接影響業(yè)務(wù)輻射范圍。2021 年預(yù)制菜上 市第一股味知香在江蘇起家，近三年在華東地區(qū)營(yíng)收占比分別為 97.6%、96.81%、96.8%，華南、華北、西 南等地營(yíng)收占比不足 4%。生產(chǎn)規(guī)模、異地復(fù)制、物流運(yùn)輸?shù)葐?wèn)題成為預(yù)制菜企業(yè)擴(kuò)張掣肘。 

3.3 食品安全風(fēng)險(xiǎn)仍然存在 

  預(yù)制菜需要專(zhuān)業(yè)人員通過(guò)食品工業(yè)手法，對(duì)各類(lèi)菜品原料進(jìn)行專(zhuān)業(yè)分析。針對(duì)食材的不同特點(diǎn)運(yùn)用不同 的制作方法進(jìn)行有針對(duì)性的研發(fā)，嚴(yán)格控制油、鹽、糖及各類(lèi)營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)成分的含量與配比，在均衡菜品營(yíng) 養(yǎng)的同時(shí)保持風(fēng)味。之后通過(guò)中央廚房集中生產(chǎn)，科學(xué)包裝保持菜品的商業(yè)無(wú)菌環(huán)境；部分長(zhǎng)保菜品需采 用急速冷凍技術(shù)并在-18℃存儲(chǔ)與運(yùn)輸，以保障菜品新鮮度和口感。

  不同于蜀海、西貝、盒馬等有自有采購(gòu)渠道以及資方背景的大企業(yè)，市場(chǎng)上中小企業(yè)“中央廚房作坊” 食品安全情況不容樂(lè)觀。目前預(yù)制菜企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模和發(fā)展水平參差不齊，市場(chǎng)上很多企業(yè)還停留在初級(jí)加 工階段。技術(shù)落后、生產(chǎn)環(huán)境差、產(chǎn)品質(zhì)量低，食品安全控制無(wú)法滲透到生產(chǎn)流通的每一個(gè)環(huán)節(jié)中。具體 操作過(guò)程中，部分加工商存在為了壓低成本使用劣質(zhì)食材、包裝材料不安全，企業(yè)規(guī)模較小生產(chǎn)不規(guī)范， 為了追求誘人口感使菜品產(chǎn)生高鹽高脂肪等情況。部分菜品存在調(diào)味后，產(chǎn)生亞硝酸鹽等對(duì)人體健康有害 的物質(zhì)，或者反復(fù)烹調(diào)或烹飪時(shí)間過(guò)長(zhǎng)、導(dǎo)致食物中的葉酸和維生素 B12 被高溫破壞的情況，使消費(fèi)者長(zhǎng) 期食用存在貧血、致癌風(fēng)險(xiǎn)。尤其外賣(mài)渠道一度成為預(yù)制菜料理包淪陷重災(zāi)區(qū)。廉價(jià)外賣(mài)速食包新聞層出 不窮，生產(chǎn)過(guò)程令人側(cè)目，各種以次充好的產(chǎn)品經(jīng)過(guò)小作坊后廚美化打包成盒配送到消費(fèi)者餐桌，在產(chǎn)生 食品安全問(wèn)題的同時(shí)拉低行業(yè)整體信譽(yù)度。

3.4 部分菜品口味復(fù)原存在難度，消費(fèi)者心理接受程度存在變數(shù)

  中餐烹飪對(duì)口感和食材新鮮度、烹飪過(guò)程要求較高。口味清淡的菜品對(duì)食材新鮮度的要求更高。由于運(yùn) 輸、儲(chǔ)存過(guò)程中的損耗，導(dǎo)致部分口味清淡的菜品無(wú)法完美呈現(xiàn)，因此行業(yè)當(dāng)中多以重口味預(yù)制菜為主。同時(shí)，部分預(yù)制菜仍需個(gè)人或廚師進(jìn)行最后環(huán)節(jié)的烹調(diào)，不同廚藝水平也將影響菜品最后呈現(xiàn)口感。

  相較于西式快餐來(lái)說(shuō)，中餐標(biāo)準(zhǔn)化面臨極大挑戰(zhàn)。中餐通常被分為八大菜系：川、湘、粵、閩、蘇、浙、 徽、魯，廚藝又分為蒸、炸、煮、燉、炒、熗、燒、爆，每個(gè)菜系下可以細(xì)分出無(wú)數(shù) SKU。下游需求復(fù)雜 多樣且十分分散，倒逼上游供應(yīng)端不斷豐富產(chǎn)品品類(lèi)，但仍然難以做到滿(mǎn)足下游所有需求，更多專(zhuān)注于口 味大眾化的幾個(gè)品類(lèi)，服務(wù)于一二線(xiàn)城市且有一定規(guī)模的大中型餐飲企業(yè)。預(yù)制菜第一股味知香，目前產(chǎn) 品品類(lèi)主要服務(wù)江浙滬地區(qū)。

  對(duì)于餐飲企業(yè)，使用預(yù)制菜供應(yīng)鏈可以最大程度實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、減少人力成本、降低開(kāi)店門(mén)檻。但是對(duì)于 口味越來(lái)越挑剔的消費(fèi)者而言，一道精心制作的來(lái)自星級(jí)廚師的菜肴，口味上一定優(yōu)于生產(chǎn)加工模式化的 流水線(xiàn)產(chǎn)品。廚師的手藝、火候、調(diào)料用量依舊是餐飲最根本的靈魂。

4.預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

4.1 預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

  （1）產(chǎn)品不斷升級(jí)迭代，產(chǎn)品形態(tài)日益多樣化。面對(duì)越來(lái)越挑剔的年輕消費(fèi)者，預(yù)制菜從“能吃”“好 吃”到“好吃且有性?xún)r(jià)比”再到“好吃+性?xún)r(jià)比+更好的體驗(yàn)感”實(shí)現(xiàn)不斷升級(jí)迭代。無(wú)論是主打五分鐘出 餐、微波爐菜品還是自熱自嗨速食火鍋米飯，目前預(yù)制菜基本做到和新鮮原料出品無(wú)限接近。疫情不僅改 變家庭食材的購(gòu)買(mǎi)習(xí)慣，也改變對(duì)餐桌食材的認(rèn)知習(xí)慣。安全、健康的預(yù)制菜更受歡迎。預(yù)制菜產(chǎn)品定位 于便捷且健康的菜品，這決定了其目標(biāo)消費(fèi)人群整體較為年輕。現(xiàn)代餐飲形態(tài)多樣，而青年人群熱衷于新興熱門(mén)菜品，這促使半成品菜企業(yè)密切跟蹤市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，以把握消費(fèi)者的口味和偏好，及時(shí)研發(fā)并推出迎合 年輕人的產(chǎn)品。行業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)以中國(guó)傳統(tǒng)菜系菜品為主，近年來(lái)部分企業(yè)跟隨消費(fèi)群體偏好的改變逐步推 出西餐類(lèi)、油炸類(lèi)、火鍋類(lèi)等熱門(mén)形態(tài)的餐食產(chǎn)品。 

  （2）傳播渠道多樣化，線(xiàn)上線(xiàn)下同時(shí)布局。經(jīng)歷疫情沖擊，預(yù)制菜渠道也從餐飲、團(tuán)餐等線(xiàn)下渠道開(kāi) 始轉(zhuǎn)戰(zhàn)家庭餐桌，發(fā)力新零售渠道。渠道下沉和定制生產(chǎn)也成為眾多廠(chǎng)家的重要生存和發(fā)展手段。從預(yù)制 菜產(chǎn)品渠道分布來(lái)看，電商渠道、私域流量型渠道和新型 O2O 渠道在預(yù)制菜銷(xiāo)售渠道的占比快速提升，同 時(shí)也有大量新銳品牌選擇從線(xiàn)上開(kāi)始建立品牌，從創(chuàng)立初始打造“互聯(lián)網(wǎng)”品牌。

  新媒體營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)崛起，助力產(chǎn)品高效且精準(zhǔn)觸達(dá)用戶(hù)。以往消費(fèi)者大多依賴(lài)線(xiàn)下商超和便利店進(jìn)行購(gòu)物。直播視頻帶貨模式風(fēng)靡，不僅成為新銷(xiāo)售渠道，同時(shí)也搭載與顧客溝通，建立品牌傳播的功能。新興直播、 短視頻等新媒體平臺(tái)能高效且精準(zhǔn)的觸達(dá)目標(biāo)用戶(hù)，讓預(yù)制菜銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)化傳播。比如在小紅書(shū)等社交 媒體上不少用戶(hù)發(fā)布預(yù)制菜日記分享，直播間出現(xiàn)預(yù)制菜品牌也越來(lái)越多。目前預(yù)制菜在消費(fèi)市場(chǎng)上呈現(xiàn) 出零售化和家庭化發(fā)展，不僅對(duì)消費(fèi)者預(yù)制菜消費(fèi)起到引導(dǎo)作用，也有利于家庭預(yù)制菜創(chuàng)新和進(jìn)步。

  新媒體營(yíng)銷(xiāo)手段，除開(kāi)辟線(xiàn)上銷(xiāo)售平臺(tái)外，例如引進(jìn) KOL 直播帶貨可以在短期內(nèi)快速提高產(chǎn)品知名度、 消化積壓庫(kù)存。但近期接連發(fā)生的頭部電商主播稅收事件將給線(xiàn)上模式帶來(lái)短期影響和中長(zhǎng)期深刻變化。短期內(nèi)對(duì)于以來(lái)直播帶貨的產(chǎn)品或有負(fù)向增速，中長(zhǎng)期將推動(dòng)品牌商回歸產(chǎn)品研發(fā)，推動(dòng)品牌方扶持店鋪 自播，減少對(duì) KOL 銷(xiāo)售依賴(lài)。

4.2 行業(yè)市場(chǎng)空間測(cè)算

     2019 年我國(guó)餐飲行業(yè)收入 4.67 萬(wàn)億元（+9.4%），其中食材占比約 30%-35%，餐飲食材規(guī)模約 1.4-1.6 萬(wàn)億。從日常居民消費(fèi)來(lái)看，家庭消費(fèi)食材預(yù)計(jì)是餐飲消費(fèi) 3-4 倍。B 端+C 端食材合計(jì)，預(yù)計(jì)總體食材規(guī) 模 5-6 萬(wàn)億。目前國(guó)內(nèi)預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模為 3000 億元左右，占食材總體比重尚未達(dá)到 10%。從長(zhǎng)期趨勢(shì)來(lái)看， 我們參考與中國(guó)飲食結(jié)構(gòu)類(lèi)似的日本市場(chǎng)，預(yù)制菜品占比達(dá)到 60%以上。2019 年中國(guó)家庭戶(hù)均消費(fèi)半成品 菜市場(chǎng)規(guī)模大概只達(dá)到日本 2004 年家庭戶(hù)均消費(fèi) 5%。我國(guó)預(yù)制菜行業(yè)在 2025 年有望實(shí)現(xiàn)萬(wàn)億以上規(guī)模。（報(bào)告來(lái)源：未來(lái)智庫(kù)）

 5.投資分析 

  懶人經(jīng)濟(jì)、疫情宅家引導(dǎo)消費(fèi)習(xí)慣發(fā)生變化。居民快節(jié)奏生活對(duì)食品工業(yè)化生產(chǎn)和社會(huì)化供應(yīng)依賴(lài)程 度逐漸增高，預(yù)制菜更加迎合快節(jié)奏生活下年輕消費(fèi)群體生活方式。目前國(guó)內(nèi)局部疫情不間斷爆發(fā)，家庭 用餐頻率增高，預(yù)制菜料理包逐漸成為居家隔離生活必需品。 

  中餐工業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)需求驅(qū)動(dòng)預(yù)制菜 B 端市場(chǎng)擴(kuò)容。用預(yù)制菜取代在后廚進(jìn)行食材加工和菜品烹 飪的傳統(tǒng)出菜模式，標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)流程可以保證菜品口味穩(wěn)定、減少后廚所需人員、提高出菜速度、提高餐 廳坪效，使餐企在降低成本的同時(shí)，避免繁瑣的食材處理過(guò)程、提高整體盈利水平。 

  外賣(mài)滲透率提高、家庭結(jié)構(gòu)變化促使預(yù)制菜 C 端銷(xiāo)量增加。外賣(mài)的爆發(fā)式增長(zhǎng)為餐飲業(yè)導(dǎo)入源源不斷 的客流和訂單的同時(shí)也提高便捷性要求，訂單的快速增長(zhǎng)+縮短配送時(shí)間的訴求賦予快速響應(yīng)的食材供應(yīng)商 絕佳的市場(chǎng)機(jī)遇。家庭結(jié)構(gòu)小型化趨勢(shì)推動(dòng)一日三餐簡(jiǎn)單化、便捷化需求上升。年輕人鉆研廚藝熱情下降、 女性升學(xué)率就業(yè)率上升使居民家庭花費(fèi)在廚房的時(shí)間較上個(gè)十年大幅減少。能保證菜品口味的預(yù)制菜成為 家庭烹飪首選。

《預(yù)制菜行業(yè)專(zhuān)題報(bào)告：B+C端量?jī)r(jià)雙升帶動(dòng)預(yù)制菜行業(yè)躍向萬(wàn)億級(jí)別》屬于廣州冷鏈物流網(wǎng)站原創(chuàng)，如果轉(zhuǎn)載請(qǐng)您注明出處

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